Step 1 客戶填寫網路表單：收入狀況、目標需求，及預約首次30分鐘的免費諮詢服務。
Step 2 雙方確定諮詢時間。
Step 3 由顧問和客戶在約定時間進行首次30分鐘免費諮詢服務，聊聊客戶的財務現況及煩惱、說明我們可以提供的協助和預期成效。
Step 4 客戶預約正式諮詢並完成匯款後，進行後續服務，完成銷售流程。

首先，通過30分鐘的免費諮詢，了解客戶目標需求、說明我們的服務方案：
針對小資族提供基礎諮詢及年度規劃，兩種個人財務規劃諮詢服務。

基礎諮詢方案：2~3小時，5000元/次
針對單項、基本、簡單的財務問題，提供能夠優化財務現況的專業建議。

年度規劃方案：30000元/次
針對客戶的個人財務現況進行全面性的盤整和規劃、制定個性化財務規劃書，並協助執行。
Step 1 對客戶進行資料蒐集：2~3小時面談
Step 2 提供建議和方案：3~4小時面談
Step 3 制定個人財務規劃書，確保客戶充分理解和認同：2~3小時面談
Step 4 一年內每3個月定期追蹤，視情況調整財務建議和方案：4次，1~2小時/次

因為銷售成本及風險由我承擔，
所以基本上分潤方式為銷售收入扣除廣告、行銷等營運成本後， 採淨利55分。